Фондовые индексы - ETFs

Каждый инвестор стремится максимально разнообразить портфель, диверсифицировать источники дохода. ETF фонды могут стать выгодным дополнением как для опытного менеджера, так и для новичка на фондовом рынке. Для получения хорошей прибыли с помощью данного инструмента необходимо детально изучить его особенности.

ETF фонды – проверенный способ собрать диверсифицированный портфель

ETF (от англ. Exchange Traded Funds – биржевые инвестиционные фонды) – это открытые инвестиционные фонды, чьи акции свободно котируются на бирже.

Они пользуются огромной популярностью у американских инвесторов, хотя впервые появилось недавно – в 1990 году в Канаде, а в 1993 – в США. В 2018 году капитализация рынка достигла отметки в 3 триллиона долларов.

Exchange Traded Funds напоминают корзину, в которой много акций или облигаций. В дальнейшем их держатель получит дивиденды. Этот инструмент целесообразно использовать для долгосрочного инвестирования, избавления от долгого и сложного процесса анализа компаний.

Биржевые инвестиционные фонды выделяются копированием структуры фондовых индексов. Никаких изменений не производится, исключительно полное копирование. Ярким примером является PowerShares (QQQ) – копия индекса NASDAQ 100. На платформе xStation5 отображается как US100.

ETF действуют следующим образом: приобретают ценные бумаги с полной копией базовой части, а потом – продают в качестве отдельного актива для инвестиций. Арбитражеры мгновенно начинают отслеживать колебания, если стоимость акций биржевых инвестиционных фондов начинает отличаться от активов. Они используют роботов для вмешательства в процесс совершения операций и зарабатывают на разнице курсов.

Среди преимуществ инвестиций в ETF следует выделить:

  • экономия времени и ресурсов на выборе акций вручную, ведь это уже сделали профессиональные участники рынка;
  • возможность диверсификации, например, вы можете даже участвовать в сдаче недвижимости в аренду;
  • вы можете начать работать с ETF фондами с покупки одной акции, постепенно наращивая объемы.

В Америке данный рынок достаточно хорошо развит, что дает дополнительное преимущество – разнообразие. Доходность Exchange Traded Funds зависит от курса валют, котировок базовых индексов и ценных бумаг.

Безопасно ли работать с ETF фондами?

Каждая организация ведет деятельность, соблюдая требования UCITS – Директивы о коллективных инвестициях. Она регулирует качество и разнообразие активов, использование дополнительных инструментов.

Некоторые россияне предпочитают работать с банковскими вкладами. Банки действительно пользуются огромными доверием, но биржевые инвестиционные фонды давно признаны более безопасным способом сбережения средств. Деньги инвестора защищены структурой иностранного инвестфонда.

Учитывая надежность ETF фондов, выбрать конкретный вариант относительно просто. Вам нужно ориентироваться на три основных показателя:

  • мнение инвесторов о провайдере;
  • перспективы основного индекса;
  • предложенные валюты.

В странах СНГ инвестиции в ETF пользуются гораздо меньшей популярностью. Например, на Московской бирже можно найти только одного провайдера – FinEx. Инвестор имеет право работать только с теми фондами, которые зарегистрированы на российском рынке.

Особенности выплаты дивидендов ETF фондов

Держатели ценных бумаг Exchange Traded Funds получают определенную прибыль. Она зависит от ряда факторов, включая общая количество акций в портфеле фонда. Регулярность выплат устанавливается конкретной организацией, наиболее часто встречаются три варианты – раз в 3, 6 и 12 месяцев.

На платформе xStation5 вы можете изучить график выплат прибыли. Данные легко найти через поисковую строку в разделе «Обзор рынка», а далее – «Информация об инструменте». Там же можно изучить такие данные конкретного ETF фонда:

  • составляющие инвестиционного портфеля;
  • рыночная капитализация;
  • эффективность;
  • выпущенные ценные бумаги.

В мире насчитывается порядка 5 000 ETF фондов. Самые популярные выделяются внушительным возрастом, показывая возможность пережить любой кризис и демонстрируя высокую ликвидность ценных бумаг. Среди них стоит выделить SPDRs, iShares и VIPERs.

Целевые спреды на ключевых инструментах
iPATH S&P 500 VIX Short-Term0.01
INR.FR0.03
iShares MSCI Chile0.03
iShares 7-10 year Treasury Bonds0.02
Graph iconВсе наши спреды
При совершении операций на внебиржевом рынке Форекс возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.